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金九银十:限产增强!供需双降!成本下移!钢市如何演绎

类别:产品资讯日期:2021-09-18 18:19:52
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本周国内建筑钢价格震荡走高,究其原因,供应端收紧的预期起到主导作用:在部分省市压低能耗的政策指引下,限产、限电导致局部建筑钢产量下降,叠加市场炒作,鼓动厂商携手拉高价格。


与此同时,8月份宏观经济数据出笼,固定资产投资增速放慢,房地产核心数据趋弱,局部又受到台风天气的影响,最终导致需求释放的节奏不及预期。


从全周来看,供应端收缩力度更强,市场上行的动力没有减弱。


对于下周行情走势,市场仍抱有期待:


供给端,国内粗钢产量已经连续三个月下降,随着山东、江苏等产钢大省的“能耗双控”措施深入,后期大幅回升的可能性不大;


需求端,虽然房地产行业面临颓势,但随着地方政府债券加快发行,基建投资有望环比回暖,预计总体需求会保持增势。


因此,在供需良性互动的现状下,国内建筑钢库存去化速度会加快,在需求未被证伪之前,价格仍有上行的空间。综合判断,我们对下周市场行情持相对积极评价——红色预警:供给持续收缩,价格震荡走高。


期货方面,黑色系主力合约整体走弱:铁矿石继续走低,焦炭高位回落,热卷震荡下行,螺纹拉高回调。从全周走势情况看,原料端(铁矿和焦炭)失去支撑,成材端(螺纹和热卷)形成联动。

1. 全国市场方面


2. 本周钢厂调价


本周国内大部分区域主导钢厂出厂价格以上调为主,其中部分钢厂涨幅较大。


3. 原材料


本周国内原料价格涨跌互现,具体来看:

钢坯市场:本周,国内钢坯行情震荡走高。唐山钢坯库存止降见增,主要因下游轧钢利润空间被挤压,型钢出现亏损,厂家采购积极性明显减少。不过,钢坯厂家积极挺价,尤其在螺纹和热卷等品种价格上涨带动下,继续试探性推涨。考虑到钢坯产销双弱,调坯厂家适量补库,预计下周国内钢坯行情波动有限。

焦炭市场:本周国内焦炭市场延续强势,第11轮提涨200元/吨基本得到落实,累计涨幅1560元/吨。当前焦企成本持续上升,山东、江苏、山西等地焦企因环保及能耗管控均有不同程度限产,供应端依旧偏紧,焦企厂内库存维持低位,加之焦煤成本大增,焦炭企业提涨意愿仍强烈。近期下游钢企粗钢压减产量扩围,但焦炭增库情况不佳,厂内库存依旧偏低,部分钢企积极增库为主。另外,近期双焦期货主力合约大幅回落,市场情绪有所转弱,贸易商操作趋向出货为主。考虑到当前国内焦炭市场供需依旧紧张,但钢企减产范围逐步加大,需求端趋弱迹象明显,预计下周焦炭市场涨势趋缓,持稳为主。

废钢市场:本周国内废钢市场整体偏弱运行。具体表现为:华东地区,成材价格上涨对废钢有一定支撑,但压减粗钢产量落实范围扩大扩大,废钢需求进一步减弱;另外,近期铁矿价格大幅下跌,废钢成本优势丧失,贸易商出货积极,沙钢等已经下调废钢收购价格。华北地区,维持供需双弱局面,废钢价格涨跌幅度较小,本周后期也显颓势。考虑到钢厂大面积减产,电炉钢成本优势减弱,预计下周国内废钢市场偏弱运行。

铁矿石市场:本周进口矿市场延续下跌。供应方面,上周澳洲巴西铁矿发运总量2533万吨,环比减少56万吨;本周国内45港口到港量2309万吨,环比减少72万吨。需求方面,本周高炉开工率71.88%,环比上周下降1.69%,同比去年下降18.75%。江苏等地限产加严,铁矿石预期悲观,在途资源供应充足,贸易商积极出货,多数钢企按需采购,市场价格继续下跌。考虑到高炉开工率下降,但钢厂有低价备货需求,预计下周进口矿跌势放缓。


4. 消息方面

• 发改委:加快全年3.65万亿元地方政府专项债券发行和使用进度

发改委表示,将会同有关方面,密切跟踪经济走势变化,继续加强跨周期调节,统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接,及时出台必要政策措施,夯实经济稳定恢复发展的基础,防止出现大的起落,避免短期波动影响长期向好的基本面,保持经济运行在合理区间。


• 生态环境部:落实钢铁行业错峰生产相关要求

生态环境部征求意见,实施范围增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。方案提出,以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点,全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目,对“两高”项目实行清单管理,进行分类处置、动态监控。严禁新增钢铁冶炼产能,严格环境准入,除搬迁、产能置换外,不得审批新增产能项目。


• “十四五”规划重大项目陆续开工建设

从投资来看,随着企业效益的改善,支持实体经济发展的政策显效,投资活力在增强。1-8月份,制造业投资两年平均增长3.3%,比上个月加快0.2个百分点,保持了持续回升的态势。从下一步看,今年是“十四五”规划的第一年,随着“十四五”规划重大项目陆续开工建设,相关基建方面的投资也会逐步改善。


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